Neues CRM-Feature: Der Duplikats-Check hält Deine Kontakte sauber
Wir bei der FundraisingBox schaffen Abhilfe: Der neue Duplikats-Check sorgt automatisch für saubere Datenqualität und unterstützt Dein Team dabei, Kontakt-Dubletten einfach zu erkennen und zu vereinen.
So hilft Dir der Duplikats-Check
Der Duplikats-Check stärkt Deine Datenpflege und schafft eine CRM-Struktur, die Dein Team gerne nutzt. Er eignet sich besonders für Organisationen mit großen Kontaktbeständen, vielen Online-Spenden oder regelmäßigen Datenimporten.
Die Vorteile im Überblick
-
Weniger Aufwand im Team, weil Dubletten automatisch erkannt und übersichtlich angezeigt werden.
-
Weniger Fehler in Deinem Versand, da doppelte Anschreiben und Rückläufer vermieden werden.
-
Mehr Freude bei Unterstützer*innen, weil Kommunikation und Spendenquittungen auf korrekten Daten basieren.
-
Mehr Effizienz im Wachstum, denn saubere Daten ermöglichen zuverlässige Analysen, Reports und Automationen.
-
Mehr Sicherheit bei der Datenpflege, da Du alle Informationen transparent siehst und bewusst entscheidest, welche Angaben übernommen werden.
Durch solche und ähnliche Features haben wir es in den letzten Jahren geschafft, unsere Arbeitsstunden im Team trotz 30-prozentigem Wachstum konstant zu halten.“
So funktioniert das Feature
Der Duplikats-Check prüft Deine Kontakte regelmäßig im Hintergrund und zeigt potenzielle Dubletten direkt im CRM an. Die Erkennung erfolgt unter anderem über:
-
identische E-Mail-Adressen
-
identische IBAN
-
ähnliche Namen oder postalische Angaben
Schritt für Schritt Anleitung
-
Öffne im CRM den Bereich „Kontakte“ und wähle „Duplikatscheck“.
-
Prüfe die vorgeschlagenen Kontakte.
Die FundraisingBox zeigt alle möglichen Dubletten inkl. Trefferanzahl an. -
Wähle aus, welche Informationen übernommen werden sollen.
Bestimme außerdem den Hauptkontakt und wähle die Merkmale aus, die als priorisierte Information dienen soll. -
Bestätige die Vereinigung oder markiere Kontakte als „kein Duplikat“.
Eine ausführliche Anleitung findest Du in unserem Hilfe-Center.
Jetzt den Duplikats-Check nutzen
Wenn Deine Organisation bereits den aktuellen CRM-Vertrag (15 € pro 1000 Kontakte) nutzt, findest Du den Duplikats-Check direkt unter Kontakte. Solltest Du die Funktion nicht sehen, benötigt Dein Zugang passende Rechte. Bitte Admin oder Inhaber*in um eine Freigabe unter Account > Nutzerverwaltung.
👉 Duplikats-Check im CRM öffnen
Noch nicht im neuen Vertragsmodell?
Das neue Vertragsmodell enthält den Duplikats-Check automatisch – zusammen mit dem ebenfalls neuen Spendenportal.
