Voici ce que peut faire le CRM de FundraisingBox

Renforcez l’engagement de vos donateur·trice·s et la collaboration de votre équipe grâce à notre CRM

Dans cet article, nous allons vous montrer comment notre CRM FundraisingBox vous permet de garder une vue d’ensemble sur toutes vos données de donateur·trice·s et de renforcer leur engagement envers votre organisation.

Notre CRM en bref

Avec notre CRM, vous pouvez gérer vos dons en ligne et hors ligne au même endroit, dans la FundraisingBox. Vous pouvez également attribuer des tâches aux membres de votre équipe, ce qui vous permet de travailler plus efficacement et d’économiser du temps précieux pour accomplir votre mission. Et le meilleur ? Lorsque vous souscrivez à notre CRM, les 200 premiers contacts sont gratuits, ce qui vous permet de le tester en toute tranquillité.

Les fonctionnalités à votre disposition

Gestion des données – centralisée et en temps réel

• Toutes les données de vos donateur·trice·s en un seul endroit

Toutes les données de vos donateur·trice·s sont automatiquement importées depuis les formulaires dans le CRM. Les contacts sont créés automatiquement, et les dons sont attribués aux contacts existants. Vous pouvez également ajouter des documents, émettre et envoyer des reçus de dons, ainsi que conserver tout l’historique de communication d’un contact, accessible à tout moment.

• Tous les dons en temps réel

Gardez un œil sur vos entrées de dons avec le CRM FundraisingBox. Tous les dons reçus via les formulaires en ligne, ainsi que les dons hors ligne, sont visibles en temps réel dans votre FundraisingBox. Vous pouvez aussi créer ou modifier des prélèvements automatiques. Grâce à BankSync, même les dons hors ligne sont directement intégrés au CRM. Vous pouvez également associer les dons en espèces à vos contacts, ce qui vous donne une vue complète de l’historique des dons de chaque contact.

• Création et envoi automatique des reçus de dons

Avec notre CRM, vous pouvez facilement générer et envoyer des reçus de dons. Si un·e donateur·trice a besoin d’un duplicata, ce n’est pas un problème : le document déjà émis est enregistré dans le contact et peut être renvoyé en quelques secondes, soit par courrier postal, soit par e-mail.

• Vue d’ensemble sur tous les documents de vos contacts

Pour chaque contact, vous pouvez déposer des documents dans le CRM, tels que reçus de dons, contrats, factures, etc. Ainsi, toute votre équipe peut accéder aux informations nécessaires, quel que soit l’endroit où elle se trouve.

Une communication simplifiée

• Historique complet de communication centralisé

Vous pouvez enregistrer toutes les communications avec vos donateur·trice·s dans le CRM pour chaque contact. Ainsi, toute l’équipe a une vue transparente sur toutes les interactions – e-mails, appels téléphoniques ou courriers. Désormais, chaque membre de votre équipe sait immédiatement et précisément quand et comment vos donateur·trice·s ont été contacté·e·s.

• Sélections ciblées de contacts

Grâce à notre fonction de recherche avancée, vous pouvez facilement trouver les contacts et les dons correspondant à vos critères. Ensuite, vous pouvez contacter vos contacts sélectionnés directement depuis la FundraisingBox.

Gestion des tâches à distance

• En temps réel et où que vous soyez

Pour un bon travail d’équipe, chaque collaborateur·trice doit être à jour et savoir quelles tâches lui sont assignées. Les outils pratiques de notre CRM permettent à votre équipe de répartir les tâches de manière claire et d’éviter d’oublier quoi que ce soit. Toutes les informations sont disponibles en temps réel, à tout moment et de partout.

• Gestion des demandes des donateur·trice·s

Avec la boîte mail intégrée de la FundraisingBox, les e-mails reçus par votre organisation à but non lucratif sont automatiquement stockés dans la FundraisingBox. Chaque e-mail entrant génère une nouvelle tâche qui peut être assignée à un·e membre de votre équipe. Cela permet de répondre rapidement et de manière centralisée aux demandes de vos soutiens.

• Gestion des tâches

Lorsque vous recevez une tâche de votre équipe, vous êtes automatiquement informé·e par e-mail. Pour chaque contact dans votre FundraisingBox, vous pouvez également créer des tâches manuelles, par exemple : « Appeler le/la donateur·trice pour le/la remercier ».

• Identifier les tâches en cours

Chaque fiche contact est conçue de manière claire, afin que vous puissiez non seulement voir les informations essentielles, mais également les tâches en cours associées à ce contact, même si elles sont assignées à un·e collègue. Cela garantit une transparence totale sur ce qui a été fait et ce qu’il reste à faire.

Analyse et suivi des indicateurs clés (KPIs)

• Analyse avec des tags

Créez vos propres tags pour regrouper rapidement et facilement vos contacts en catégories. Vous pouvez ainsi, en quelques clics, identifier vos contacts VIP, analyser les sources de dons, évaluer des projets ou des campagnes, et bien plus encore.

• 15 rapports disponibles

Tous les indicateurs clés dont vous avez besoin pour un fundraising réussi sont regroupés dans une interface claire, avec des sections dédiées au fundraising et aux donateur·trice·s : volume des dons, montant moyen des dons, grands dons, évolution des dons, répartition par méthode de paiement, etc.